山西省煤炭出口贸易国际竞争力分析张军凯摘要随着经济全球化的深入发展各国经济联系日益密切山西省作为我国diyi产煤输煤和出口大省也逐步融入到竞争激烈的国际煤炭市场中并在我国煤炭出口贸易中占有相当大的比重2008年爆发世界金融危机国际煤炭市场需求量大跌加之我国煤炭贸易政策能源战略产业政策相继调整均对山西省煤炭出口都造成了巨大的冲击本文引用相关数据分析山西省煤炭出口的现状结合波特ldquo钻石模型rdquo分析影响山西省煤炭出口国际竞争力的因素并针对山西省煤炭出口贸易中的相关问题提出提升山西省煤炭出口国际竞争力的一系列对策关键词煤炭出口波特模型国际竞争力AbstractWi

　　摘要随着经济全球化的深入发展各国经济联系日益密切山西省作为我国diyi产煤输煤和出口大省也逐步融入到竞争激烈的国际煤炭市场中并在我国煤炭出口贸易中占有相当大的比重2008年爆发世界金融危机国际煤炭市场需求量大跌加之我国煤炭贸易政策能源战略产业政策相继调整均对山西省煤炭出口都造成了巨大的冲击本文引用相关数据分析定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析山西省煤炭出口的现状结合波特ldquo钻石模型rdquo分析影响山西省煤炭出口国际竞争力的因素并针对山西省煤炭出口贸易中的相关问题提出提升山西省煤炭出口国际竞争力的一系列对策关键词煤炭出口波特模型国际竞争力AbstractWiththedeepdevelopmentofeconomicglobalizationtheconnectionbetweendifferentcountriesbecomescloserandcloserShanxiProvinceasthemaincoalminingandexportingprovinceofChinaalsograduallyisinvolvedinthehighlycompetitiveinternationalcoalmarketoccupyingalargeproportionofthecoalexportofourChinaIn2008theglobalfinancialcrisisbrokeoutandtheinternationalcoalmarketdemandslumpWhatrsquosmoreChina39scoaltradepolicyenergystrategyindustrialpolicyhavebeenadjustedThesefactorshaveagreatinfluenceonthenumberofShanxicoalexportThisthesisanalyzeShanxicoalexportsituationbycollectingdataofShanxiProvincecombinedwiththePorterrsquosquotdiamondmodelquotanalyzingtheinternationalcompetitivenessfactorsthatinfluencethecoalexportsofShanxiProvinceTakingrelatedissuesintoaccountwecancomeupwithaseriesofrecommendationsinordertoenhancetheinternationalcompetitivenessofShanxicoalexportKeywordsCoalExportsDiamondModelInternationalCompetitiveness目录1引言 111问题的提出 112国内外研究现状 213研究内容及结构 414研究思路及方法 52相关理论基础 821国际竞争力相关概念 822波特ldquo钻石模型rdquo概述 93山西省煤炭出口现状 1131山西省煤炭资源概况 1132山西省煤炭出口现状概述 1133山西省煤炭出口运输条件 1634山西省煤炭出口贸易面临的问题 184山西省煤炭出口国际竞争力影响因素分析 2141生产要素分析 2142需求条件分析 2243相关与辅助产业状况分析 2344企业策略结构与竞争对手分析 2445政府行为与机遇分析 255提升山西省煤炭出口国际竞争力的对策 2751加大科技投入提高煤炭出口产品附加值 2752开拓国际市场培育产业整体竞争力 2853改善港口及煤炭运输条件突破山西煤炭出口运输瓶颈 2954组建大型煤炭企业集团积极参与国际市场竞争 3055完善政府宏观调控体系加强宏观政策引导 306结论与展望 32参考文献 34致谢 36山东科技大学学士学位论文山西省煤炭出口贸易国际竞争力分析山东科技大学学士学位论文431引言11问题的提出随着经济全球化的深入发展世界各国经济联系日益密切经济资源在全球范围内进行优化配置同时产业结构调整和升级也朝着经济全球化和产业国际化的方向迈进其主要特征是产品生产销售的国际化这直接导致各国积极进行技术改造和产业结构升级以面对竞争日趋激烈的全球市场我国成功加入WTO后也逐渐融入了激烈的国际经济竞争中在经济全球化和产业国际化的今天一个国家或地区产业国际竞争力的强弱成为了该国家地区能否分享域际分工与国际分工利益的关键如何在新的环境下增强我国产业的国际竞争力已成为我国经济能否持续健康快速发展的关键因素山西省作为我国diyi产煤输煤和出口大省及能源重化工基地经过多年的发展煤炭工业发生了翻天覆地的变化并在国民经济中占有了重要地位山西省煤炭产量及出口量一直居于全国前列zui新统计数据显示2012年山西省煤炭产量913亿吨全国煤炭产量365亿吨所占比重为252012年山西省煤炭出口179万吨全国煤炭出口926万吨所占比重为202012年山西省煤炭实现销售收入1187018亿元首次突破万亿大关同比增加349460亿元增长4172上缴税费1313亿元同比增加102亿元增长841煤炭工业增加值3711亿元同比增长116占全省GDP的31煤炭工业对全省经济的贡献率为566拉动工业经济增长7个百分点煤炭工业作为山西省的支柱产业为山西的经济发展和国家的经济建设做出巨大贡献发挥了不可替代的重要作用山西省煤炭在出口贸易中依托其自身煤炭价格优势在国际市场上拥有较强的竞争力在当今激烈的国际竞争中竞争优势并不单单取决于价格许多非价格因素对煤炭的竞争力也有着越来越重要的影响如产业政策产品质量营销手段等山西省煤炭出口虽然取得了一定的成绩但在出口过程中也暴露出一些不容忽视的问题如煤炭出口产品附加值低出口运输存在瓶颈大量煤炭进口带来冲击资源浪费严重等这在一定程度上影响了山西省煤炭在国际市场上的竞争力同时自2008年爆发世界经济危机以来国际煤炭市场需求量大跌加之国家能源战略贸易政策产业政策相继调整都对山西省煤炭出口都造成了巨大的冲击因此如何及时有效地解决山西省煤炭出口贸易中存在的问题如何强化和利用山西省煤炭产业的自身优势提高产品国际竞争力如何不断扩大市场份额增加经济效益实现山西省煤炭出口贸易的可持续发展对山西省煤炭产业结构调整及社会经济持续健康发展都具有深远的意义本文结合波特ldquo钻石模型rdquo对山西省煤炭出口贸易国际竞争力影响因素进行深入分析研究现阶段山西省煤炭出口的现状及国际竞争力情况从而寻求提升山西省煤炭出口国际竞争力的主要途径和措施这将为促进山西省煤炭出口提供理论参考和实践指导并为其他省份煤炭出口贸易提供参考和借鉴12国内外研究现状121国外相关研究对国际竞争力的提出并加以深入研究始于西方对国际竞争力问题真正有意识的关注首先不是来自学术界而是实业界和政府日本政府zui早提出企业竞争力问题并进行了广泛的研究进入20世纪70年代以来美国政府意识到美国企业已经严重受到日本企业的威胁从80年代初开始美国产业的国际竞争力地位问题成为美国政府舆论界和学术界十分关注的重大问题此后一些国外学者开始从事国际竞争力评价体系研究美国哈佛大学教授迈克尔middot波特MichaelPorter是diyi位从产业层次研究竞争力的学者波特在其《国家竞争优势》中指出一国的特定产业是否具有国际竞争力取决于六个因素ldquo生产要素rdquoldquo需求条件rdquoldquo相关与辅助产业的状况rdquoldquo企业策略rdquoldquo结构与竞争对手rdquo四个内生要素ldquo政府行为rdquoldquo机遇rdquo两个外生因素这六个因素构成著名的产业国际竞争力ldquo国家钻石rdquo模型波特把企业产业及国家结合来分析从而为全面正确地分析产业竞争力提供一个分析框架他有关产业演变产业环境产业成熟度产业集中度等方面的论述对于产业竞争力评价方法研究无疑也具有重要参考价值[1]随着对产业竞争力研究的深入对煤炭产业及煤炭出口竞争力的研究在国外也逐步展开其研究主要集中在分析各国煤炭产业的竞争态势以及影响各国煤炭产业竞争力的主要因素等方面SoysterALGordonRL1985是国外首位用数量化的模型来分析产业竞争力的学者为煤炭产业竞争力的研究奠定了量化基础推动对煤炭产业竞争力的研究由定性分析走向定量研究无论在学术方面还是国内技术创新方面澳大利亚都紧跟煤炭产业的发展GilletteJerryLSpannerCaroleB1990分析洁净煤技术提升了煤炭产业的国际市场竞争力KhabarovskILukatshiAM用计算机模拟了一个煤炭产业的不完全竞争市场分析了不完全竞争市场中煤炭产业的竞争关系[2]Lbull布瑞姆2003分析了澳大利亚煤炭出口的优劣势并对昆士兰州新南威尔士州两地区的出口情况进行了分析与展望[3

　　]戴维middotcmiddot伍德2003讨论了澳大利亚主要的煤炭公司分析了澳大利亚煤炭产业的绿色环保采新技术等措施来提高煤炭产业竞争力[4]122国内相关研究20世纪90年代中期我国学者开始涉足竞争力领域中国国际竞争力研究组从1996年起每年出版《中国国际竞争力发展报告》对我国的各产业的国际竞争力做出了系统的研究[5]国内对煤炭竞争力的研究曾经长期停留在企业微观领域对中观领域的产业竞争力的研究大都借鉴国外竞争力理论对煤炭产业进行分析朱敏通过对我国煤炭企业和国外煤炭企业的比较分析指出我国煤炭企业提升竞争力的有效途径是实施国际化经营战略[6]吴国华等专家认为我国煤炭产业国际竞争力在世界十多个主要产煤国家中大致处于中等偏上水平但在煤炭生产效率采煤技术装备水平等方面仍然十分落后[7]郭云涛通过分析世界十大煤炭公司的六大经营特点以及国外大型企业集团三种成长模式指出须以跨行业跨地区垄断和竞争相结合的原则组建大煤炭企业集团公司[8]以上学者的分析研究侧重于定性评析我国煤炭产业的国际竞争力学者何金祥2003是定量分析的diyi位学者他应用REPIndexofRelativeExportPerformances出口绩效相对指数和TSCTradeSpecializationCoefficient贸易专业化系数对我国煤炭产业的国际竞争力状况进行了定量化的分析认为我国煤炭产业具有一定的国际竞争力[9]李豪峰在对国际国内煤炭资源市场和产业发展水平进行系统分析的基础上得出ldquo我国煤炭工业就国际竞争力而言属中上水平可以对广大发展中国家尤其是东南亚西亚地区的煤炭工业产生较强的辐射作用rdquo的基本判断着重分析了当前我国煤炭工业在企业经营机制煤炭及煤而产品进出口经济技术合作和劳务输出等方而的竞争差距[10]詹宏宇刘倩运用波特的钻石模型对山西省煤炭产业竞争力进行了分析并对提升山西省煤炭产业的竞争力提出了相关对策[11]13研究内容及结构1引言主要是问题的提出研究现状介绍并阐述本文的主要内容和研究思路方法2相关理论基础介绍了竞争力国际竞争力等相关概念引入了波特ldquo钻石模型rdquo理论为下文对山西省煤炭出口贸易国际竞争力影响因素的分析提供理论支持3山西省煤炭出口现状简要叙述山西省煤炭资源基本情况并引用相关数据介绍了山西省煤炭出口总量规模出口品种质量主要出口市场等相关情况说明了山西省煤炭出口运输现状并指出了山西省煤炭出口面临的问题4山西省煤炭出口国际竞争力影响因素分析结合ldquo钻石模型rdquo分析了影响山西省煤炭出口国际竞争力的主要因素5通过以上分析提出了提升山西省煤炭出口国际竞争力的对策①加大科技投入提高出口产品附加值②开拓国际市场培育产业整体竞争力③改善港口及煤炭运输条件突破山西煤炭出口运输瓶颈④组建大型煤炭企业集团积极参与国际市场竞争⑤完善政府宏观调控体系加强宏观政策引导6结论与展望14研究思路及方法141研究思路本文从现阶段山西省煤炭出口贸易的现状出发结合国际竞争力等相关理论知识在阅读相关文献的基础上分析总结了国际竞争力的涵义山西煤炭出口贸易的发展现状及煤炭出口存在的一些问题等以定量研究为主采用定性分析和定量分析相结合的研究方法对影响山西省煤炭出口国际竞争力的主要因素进行分析探究提升山西省煤炭出口国际竞争力的主要途径和措施142研究方法 1文献查阅法通过文献查阅计算机网络查询和图书馆查询相结合的方法查阅山西省煤炭出口贸易zui新的相关数据资料搜集zui新的研究成果 2定性分析和定量分析相结合通过实地调查获得数据对一些基础数据进行了图表分析并且运用相关经济指标说明了山西煤炭出口的附加值较低经济效益低下煤炭出口运输存在瓶颈受到进口煤炭冲击等问题为政策及建议的提供理论数据支持 3规范关于废气排放口采样孔和采样平台规范化的技术要求关于废气排放口采样孔和采样平台规范化的技术要求-废气取样口高度“综合管理部规范化管理doc”编程规范下载建设厅规范下载研究与实证研究相结合的方法笔者应用波特ldquo钻石模型rdquo的理论与方法对影响山西省煤炭出口贸易国际竞争力的主要因素进行分析研究并提出相关建议对策143技术路线所示山西省煤炭出口贸易国际竞争力分析研究背景问题提出研究方法山西省煤炭出口贸易现状煤炭资源概述煤炭出口现状面临问题出口运输条件山西煤炭出口影响因素分析提升山西省煤炭出口国际竞争力的对策图1-1技术路线竞争力国际竞争力的含义在经济范畴中竞争是指商品生产者和经营者为争夺有利的生产条件和销售条件争取获得zui大利益的斗争竞争力是竞争优势的表现是竞争主体在争夺竞争对象过程中所表现出来的能力竞争力的研究范围极为广泛目前还没有明显的界定就经济学界开展研究的领域而言涉及到国际竞争力国家竞争力产业竞争力区域竞争力企业竞争力经济竞争力环境竞争力等方面可以说凡是存在竞争关系到此消彼长的经济领域竞争主体出于自身生存与发展的考虑都开展了与竞争力相关的研究目前很多学者从不同的研究视角进行了国际竞争力研究由于研究目的研究方法和研究内容的不同对国际竞争力的定义及其内涵和外延的理解也不尽相同尽管存在着争论但是人们对国际竞争力的研究也取得了一些共识首先从现有的研究成果来看国际竞争力的研究主要集中在产品竞争力企业竞争力产业竞争力和国家竞争力这四个层次其次这些研究都强调并指出竞争力是竞争力主体具有的相对于竞争对手的制胜能力因此脱离竞争主体而单独研究竞争力不仅是不可能的而且其研究结果对实际工作也是没有任何指导意义的zui后这些研究都认为竞争力不仅表现为现实的竞争实力更包含着未来的竞争潜力笔者认为国际竞争力是指一个国家在世界经济的大环境下与各国的竞争力相比较其创造增加值和国民财富持续增长的能力它是在经济全球化发展过程中出现的反映一个国家和地区的整体国际竞争力的量化概念212煤炭出口国际竞争力的含义根据传统竞争力理论的观点竞争力可以理解为竞争主体对竞争态势综合运用各种可利用的资源和自身能力谋求在竞争中获胜的现实和潜在实力产业竞争力则可以定义为产业主体将产业内的企业竞争力加以有效整合形成的产业综合竞争力不仅包括企业竞争力而且还包括对企业竞争力进行培植和整合的制度仓库管理制度报销制度及报销流程建筑公司管理规章制度办公室管理规章制度建材公司规章制度竞争力和政策竞争力前者主要是指促进产业发展的制度环境的好坏后者主要是指政府指定的产业政策的有效性而产业的国际竞争力则更为偏重在国家环境大背景下产业的控制力和发展潜力[12]形成竞争战略的实质就是将一个公司与其环境建立联系尽管相关环境的范围广阔包含着社会的也包含着经济的因素但公司环境的zui关键部分就是公司投入竞争的一个或几个产业[13]煤炭出口国际竞争力可以定义为一国在国际环境背景下煤炭产业在拥有有限的煤炭资源和持续稳定的生产能力的基础上通过科技创新等手段提高产品性能降低产品成本和能够在国际市场上比其他国家或地区生产或提供更好的煤炭产品和服务的能力22波特ldquo钻石模型rdquo概述美国哈佛大学迈克尔middot波特教授经过对许多国家的产业竞争力研究提出了著名的ldquo钻石模型rdquo国内外大量的研究也已证明ldquo钻石模型rdquo被作为ldquo经济分析范式rdquo运用于不同产业的竞争力分析之中在产业竞争力评价中具有重要作用ldquo钻石模型rdquo指出一国的某产业的国际竞争力取决于六个因素ldquo生产要素rdquoldquo需求条件rdquoldquo相关与辅助产业的状况rdquoldquo企业策略rdquoldquo结构与竞争对手rdquo四个内生要素和ldquo政府行为rdquoldquo机遇rdquo两个外生因素各种因素相互影响相互渗透紧密联系使竞争力成为综合性极强的问题当然波特的范式也不是完美无缺的对于不同国家的特定产业在不同的发展阶段分析范式也不尽相同山西省煤炭出口贸易产业作为社会主义市场经济的特殊产业体制因素对竞争力的影响就非常大因此在本文研究过程中使用的是改善过的钻石模型即考虑到政府对ldquo相关与辅助产业rdquo的影响和政府对ldquo机会rdquo的影响机会企业战略企业结构同业竞争生产要素需求条件相关与支持性产业政府图2-1钻石模型示意图本文将在结合波特钻石模型基础上分析影响山西省煤炭出口的影响因素并针对山西省煤炭出口贸易的现状及问题提出提升山西省煤炭出口贸易国际竞争力的对策3山西省煤炭出口现状31山西省煤炭资源概况山西省是我国diyi产煤输出和出口大省及能源重化工基地煤炭资源优势得天独厚储量大分布广品种全质量优易开采山西省煤炭资源探明储量约占全国的四分之一改革开放以来30多年来已累计生产原煤89亿吨占全国同期煤炭产量30累计调出煤炭销到省外包括国外59亿吨占全国省级煤净调出量的80出口原煤占全国出口量的70以上为国家经济发展和现代化建设做出了巨大贡献山西省煤炭资源总体看来储量比较丰富煤田由北而南分为大同宁武太原西山河东霍西沁水6大煤田和若干个小型的煤产地全省含煤面62万平方公里占全省国土面积156万平方公里的40根据2007年山西省国土资源

　　厅数据我省煤炭保有储量为2600多亿吨2012年全省煤炭产量为913亿吨第二次煤田预测资料显示炼焦用煤占全省资源的581非炼焦用煤占401其它煤种占18合省含煤面积648万产方公里约占全省国土面积40煤炭资源主要分布在大同宁武河东西山沁水霍西方大煤田和浑源繁峙五台垣曲芮城平陆等地煤种齐全有9大煤炭品种分别为气煤肥煤焦煤弱粘结煤无烟煤贫煤长焰煤瘦煤褐煤全省煤炭煤质特征为ldquo三低两高一强rdquo即低硫低磷高发热量高挥发份粘结性强河东煤田离石柳林乡宁矿区的低硫低灰主焦煤被誉为ldquo煤中瑰宝rdquo大同煤田的弱粘结煤以硫分和灰分低发热量高而享誉中外沁水煤田晋城矿区的ldquo兰花炭rdquo更是名闻遐迩32山西省煤炭出口现状概述321山西省煤炭出口总量规模多年来煤炭一直是我国的优势矿产也是zui重要的能源出口产品之一其出口量和出口额持续增长在世界上占有重要地位20世纪90年代末期为了缓解国内煤炭行业供求不平衡状况及在一定程度上扶持煤炭产业的健康稳定发展国家在宏观政策上对煤炭产品出口给予一定优惠条件鼓励煤炭出口创汇诸如对煤炭出口微观主体实施出口退税政策这在很大程度上使煤炭出口企业的积极性提高拉动了出口量的快速增长ldquo九五rdquo期间中国煤炭出口增长zui快的时期煤炭出口量从1995年的2753万吨增加到2000年的5884万吨平均每年增长1896[14]表3-1山西省2001年-2012年煤炭产量及出口情况汇总表单位万吨 年份 山西省煤炭产量 山西省煤炭出口量 全国煤炭出口量 占全国出口比重 2001年 26894 3936 9012 4368 2002年 36261 4298 8384 5126 2003年 44952 4378 9388 4663 2004年 50530 3929 8666 4534 2005年 55426 3294 7174 4592 2006年 58142 3484 6331 5503 2007年 60321 2927 5319 5503 2008年 65577 2065 4545 4543 2009年 61535 770 2240 3438 2010年 74000 483 1903 2540 2011年 86000 392 1466 2673 2012年 91300 179 926 1929资料来源《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》进入21世纪后随着国内国际经济的强劲拉动煤炭产品的需求呈现持续增长势头根据历年的统计年鉴作者将近年来山西省煤炭产量出口量以及全国的煤炭出口量分别列举显示数据见表3-1所示2001年我国煤炭出口量达到9012万吨占当年石油天然气和煤炭出口总量的777占当年世界煤炭出口量的10到2002年中国全年的煤炭出口量也达到了8384万吨2004～2005年期间煤炭出口受国内需求增长的影响虽然出现一定放缓迹象但与ldquo九五rdquo期间的数据相比增长幅度还是很大的煤炭出口贸易的快速增长使中国成为世界第二大煤炭出口国在国际煤炭贸易中处于举足轻重的地位表3-2山西省煤炭及炼焦工业相关经济指标 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 就业人数万人 139950 140334 146950 147460 150020 156116 159565 161410 163060 地区生产总值亿元 202953 23248 285522 357137 423053 487861 602445 731540 735831 财政总收入亿元 24369 29244 37959 53627 75812 104817 120054 151878 153802 进出口总额亿美元 1941 2312 3084 5382 5546 6628 11570 14390 8554 出口总额亿美元 1469 1662 2266 4035 3529 4140 6533 9245 2838资料来源数据来自山西省历年统计年鉴2002-2010山西省作为全国的产煤大省其产量和出口量直接影响到全国的煤炭运营状况山西省的煤炭自营出口始于1993年若以出口货源计据有关部门估计1995年的自营出口达到207万吨创汇7000多万美元1999年到2001年山西省煤炭出口数量分别在2100万吨3200万吨和4000万吨左右其中2001年山西煤炭出口数量相对于2000年增长了30％出口创汇4亿美元创汇额增加55％2001年2008年煤炭自营出口创汇额都占山西省出口总额的15％以上大致占全国煤炭出口总量的一半因此山西煤炭出口在全国煤炭出口和山西社会经济发展中的地位与作用都十分重要如表3-2所示2003年以来由于能源市场供求紧张我国首先将稀缺的炼焦煤及下游产品焦炭半焦炭的出口退税率下调到5我国在2004年进一步取消了炼焦煤的出口退税当年只有非炼焦煤仍然享受出口退税政策这样就降低了煤炭企业的出口积极性山西的煤炭出口额也有所下降2004年仅为1218亿吨2005年国家将出口退税率由11降至82006年9月我国完全取消煤炭的出口退税对山西省煤炭出口开始产生冲击如表3-3所示在山西省煤炭消费构成中出口比重呈现下降趋势 年份 消费总量 省内终端消费 出省量 出口量 消费量 占总消费量比重 出省量 占总消费量比重 出口量 占总消费量比重 2006 5118054 453754 887 4315900 8433 348400 680 2007 5881805 519005 882 5070100 8620 2927 498 2008 5896193 563793 956 5125900 8694 206500 350 2009 5045979 586779 1163 4382200 8685 77000 152 2010 5687634 567870 998 5071422 8917 48342 085表3-3山西省2006年-2010年煤炭消费构成单位万吨资料来源《山西省统计年鉴》ldquo十二五rdquo以来我国提出科学发展观实行新能源战略加快了对能耗高污染重的相关产业调整同时对煤炭出口实行更加严格的配额政策一定程度上遏制了山西省煤炭出口快速增长的势头2009年全球经济危机爆发造成了国际市场煤炭需求疲软造成山西省煤炭出口量进一步萎缩如图3-1所示图3-1山西省2001年-2012年煤炭出口量示意图单位万吨322山西省煤炭出口品种及质量供大于求和洗煤比重日趋主导以及煤炭出口国之间的竞争激烈是国际煤炭市场的主要特征在此背景下国际市场对煤炭质量的标准excel标准差标准差excel公式excel标准偏差关于本市办理部分刑事犯罪案件标准的意见标准差 函数要求也不断提升主要有以下两个方面1化学性发热量不能忽高忽低对灰份硫氯等含量不得超限2无杂物无需用户再加工就可使煤直接用于民用或工业是国际煤炭市场对质量要求的又一特征山西省出口煤种既有动力煤无烟煤也有炼焦煤而动力煤历来是中国煤炭出口的主要品种占出口总量的比重始终保持在80左右以山西焦煤集团公司为例主要开采西山霍西河东三大煤田优质焦煤产煤面积2604平方公里保有储量2177亿吨煤炭资源较丰富主要有焦煤肥煤13焦煤瘦煤等其中焦煤肥煤为世界稀缺资源具有低灰低硫低磷粘性强结焦性好等特点主要产品有冶炼精煤喷吹煤优动煤等其中焦精煤肥精煤13焦精煤以其优良的品质成为山西省出口的主要煤种如表3-4所示山西省出口煤炭煤质指标很高在国际市场上具备较强的竞争力表3-4山西省部分出口煤炭煤质指标 项目 西曲焦精煤 马兰肥精煤 辛置肥精煤 13焦精煤 全水收到基 105以下 105以下 10以下 10以下 灰分干基 10以下 10以下 10以下 10以下 挥发分干基 18～23 22～26 32～36 32～36 硫分干基 1以下 1以下 1以下 07以下 自膨序数FSI 6～8 3～6 4～6 35～55 粒度0～50mm 95 95 95 95323山西省煤炭出口主要市场我国煤炭曾出口到全球60多个国家和地区基本形成了以亚洲为主欧洲为辅的市场格局21世纪以来随着国际海运运费不断攀升不同地域之间海运费价差逐步加大我国煤炭出口到亚太地区市场的比重逐年上升向日本韩国中国台湾地区集中2011年我国出口到亚太地区的煤炭占出口总量的99以上其中出口到日本韩国中国台湾地区的占964其次为朝鲜14印度12土耳其07出口的地域特征愈发明显[15]而山西省煤炭出口主要市场情况与我国煤炭出口市场基本一致也呈现出出口目的地集中的趋势从近几年的情况来看山西省煤炭出口市场主要集中在亚洲和欧洲等14个国家和地区亚洲的韩国和日本是zui大的出口市场在2002年的煤炭出口中其中出口韩国619万吨占年度出口市场份额的4543％出口日本174万吨占年度煤炭出口市场份额的1281％出口印度159万吨占年度煤炭出口市场份额的1168％2005年出口主要市场为韩国日

　　本印度和菲律宾四大出口市场的出口量占山西省煤炭出口总量的88812009年主要出口市场为韩国2009年1月份山西省出口至韩国278万吨增长623占同期出口总量的989如图3-2所示山西省煤炭出口主要市场以亚太地区为主图3-2山西省煤炭出口主要市场比重示意图33山西省煤炭出口运输条件我国煤炭资源北多南少西富东贫煤炭消费基地主要在东部地区而煤炭的生产与供应基本在中西部地区这种错位性布局导致我国煤炭运输基本上形成北煤南运西煤东运的格局而ldquo铁路水路rdquo联运的方式已经成为山西煤炭出口长距离运输的zui主要方式331山西省煤炭出口铁路运输条件山西煤炭外运通道分为北中南三大通道与境内的南北向主要集运干线mdashmdash南北同浦县共同构成ldquo丰rdquo字型铁路煤炭运输网络其中北通道由大秦铁路丰沙大铁路京原铁路神朔黄铁路组成中通路由石太铁路和邯长铁路组成南通路由太焦铁路候月铁路候西铁路组成我国煤炭铁路运输费用通常占到煤价的60例如山西出矿精煤起运前价格在每吨200元左右而到达目的地后价格升至每吨500元以上有时甚至高达780元每吨可以发现铁路运输费用对煤炭的价格影响极大构成了煤炭的主体成本这也间接影响了出口煤炭在国际市场上的竞争力如表3-5所示山西省煤炭出口铁路运输成本较高表3-5山西省煤炭出口吨煤铁路运输费用 运输区段 里程 吨煤运输费用 大同至秦皇岛港 运输里程653公里 104元吨 太原至青岛港 运输里程922公里 1475元吨 侯马至兖州港 运输里程645公里 103元吨332山西省煤炭出口海运条件近两年沿海港口煤炭运输系统全面紧张压港压船严重国家铁道部做出建设我国能源运输南北通道的决策能源运输北通道以大秦铁路和秦皇岛港等港口构成能源运输南通道以候月铁路和连云港等东部沿海港口群构成ldquo一线多港rdquo的格局为适应宏观调控的需要须在沿海地区合理整合与加快建设大型煤炭输出港确保山西煤炭能够全天候输送出去据估算近期山西煤炭出海约5000万吨其中国内煤炭出海吞吐量约为3500万吨煤炭出口吞吐量约1500万吨远期山西煤炭出海能力要达到15亿吨铁矿石进口量在1000万吨以上港口总吞吐规模应在2亿吨以上作为出海口的港口应建设不同货种不同规模的泊位除满足我国南方与东部地区的煤炭需求外还需适应与印度巴西和澳大利亚等国深水远洋运输的要求具备建设20万吨级以上大型煤炭出口泊位的能力34山西省煤炭出口贸易面临的问题341煤炭出口中深加工产品较少科技生产水平较低山西省外输煤炭产品中原煤占总量的836原煤入洗率一直维持在12左右较全国平均水平低约6煤炭加工转化仅30高科技含量的煤炭深加工产品则更少这一状况与发达国家相比相差更远如表3-6和图3-3所示20002010年山西省煤炭资源投入产出效率一直在一定水平波动没有显著变化总体水平仍较低有待进一步提高表3-62001年2010年山西省煤炭资源投入产出效率单位 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 投入产出效率 7971 8066 8119 8184 7972 8122 8202 8203 7909 8018图3-32001年2010年山西省煤炭资源投入产出效率波动图先进合理科学的开采技术是煤炭企业现代化程度的重要标志桥隧标志图下载饮用水保护区标志下载禁止坐卧标志下载常用危险化学品标志下载常用危险化学品标志下载同时也是煤矿生产的安全保障煤炭生产的机械化程度反映了企业的生产效率高低和煤炭生产的安全状况之前山西省有些煤矿使用的依旧是20世纪90年代初的开采技术这与世界主要采煤国家的开采技术存在着一定的差距开采方法落后且支护手段简单是地方小煤窑存在的普遍问题有些重点煤矿机械化程度虽然达到70左右但比世界主要产煤国家仍然低20乡镇煤矿的科技含量和技术装备水平则更为低下开采技术水平低也造成了山西煤炭资源浪费非常严重山西省煤炭采区平均回采率为496较国际水平低约1020乡镇煤矿采区回采率不足20小煤窑乱挖滥采挑肥拣瘦甚至出现17m厚优质煤层回采率不到10造成了煤炭资源的严重浪费此外山西省煤炭企业全员劳动效率也较低这不仅与机械化程度有关同时与企业的管理水平职工的自身素质也有着很大关系山西国有煤矿全员工效约为3吨工这与美国的2687吨工澳大利亚的177吨工英国的876吨工相比存在着较大的差距342山西煤炭出口存在运输瓶颈煤炭运力受限影响了山西省煤炭资源的出口贸易ldquo北煤南运西煤东送rdquo是我国煤炭运输的基本特征我国煤炭生产地和消费地空间分布不平衡晋陕蒙三个地区2010年煤炭产量占全国煤炭产量的57同时由于中东部省区由煤炭输出省向煤炭输入省转变区域市场调节难度加大煤炭运力成为煤炭从生产转化为有效供给的关键因素煤炭运输以铁路和水路为主两种方式近年来都表现出明显的运力瓶颈目前我国铁路的煤炭运输量占全国煤炭运输量的70以上2010年全国煤炭产量324亿吨其中铁路运输1999亿吨同比增加248亿吨煤炭平均运输距离也随之快速增长2010年达640千米煤炭运力约束与运费成本上升将进一步推高煤价考虑到我国煤炭资源分布与能源消费需求逆向分布随着我国煤炭开采重心的北进西移煤炭运输将对煤炭有效供给形成ldquo瓶颈rdquo约束从我国ldquo北煤南运西煤东送rdquo的煤炭运输现状来看由于当前我国铁路建设速度远远跟不上煤炭产量的增长速度大量煤炭只能通过公路运输在煤炭运力有限煤炭平均运输距离不断变大的情况下煤炭运输成本的大幅上升将进一步推高煤炭价格间接影响到山西煤炭在国际市场上的竞争力343国家相关贸易政策调整大量煤炭进口带来冲击在全球产业分工体系中我国产业仍处于低端位置出口的主要是高能耗的劳动密集型商品和资源密集型商品由于在国际产业结构调整过程中煤炭出口属于高消耗高污染的产业必然需要付出巨大的环境代价因此国家出台了一系列鼓励煤炭进口限制煤炭出口的政策2006年11月1日我国将煤炭进口关税税率由35下调至12007年6月1日至今中国不断降低直至取消的煤炭进口关税进一步降低了煤炭的进口成本在一定程度上刺激了煤炭进口图3-4我国历年来煤炭进出口情况由于我国制定了鼓励煤炭进口限制煤炭出口的政策随着我国煤炭资源整合的日趋深化国有煤炭企业对国内煤炭市场的控制能力不断增强高成本煤炭的市场份额不断增加与此形成鲜明对比的是我国煤炭企业在国际煤炭市场上的竞争能力却不断下降此外由于国内煤炭市场价格偏高国际煤炭市场价格反而不断下降国内煤炭企业在我国沿海经济发达地区的煤炭市场份额继续下降国际煤炭企业大举进入我国煤炭市场的规模将继续扩大煤炭出口面临严重冲击在2009年中国正式成为煤炭净进口国如图3-4所示2009年以后我国煤炭进口量急剧上升这些因素对山西省煤炭出口造成了严重冲击影响了山西省煤炭出口贸易的国际竞争力4山西省煤炭出口国际竞争力影响因素分析41生产要素分析山西省自然资源概况山西省拥有储量丰富的煤炭资源是竞争中占优势的重要因素之一山西省地处我国中部能源基地前沿直接辐射沿海经济发达地区地理位置优越山西省已探明的保有煤炭资源储量265284亿吨占全国1021056亿吨的26其中炼焦煤查明资源量154454亿吨占全国同类煤炭资源储量275860亿吨的614无烟煤资源储量则占全国的30山西省煤炭资源有储量丰富煤质优良且易于采掘具有得天独厚的自然资源如表4-1所示表4-1山西省煤炭质量指标 指标 全国 山西 平均硫分 115 1以下 平均灰分 2003 15 平均发热量MJKg 2512 2718山西省人力资源概况山西省为中部欠发达省份人力资源成本相对较低煤炭行业从业人员总数为10125万人但煤矿采掘一线人员主要来自农民工占从业人员总数的80各类专业技术人员仅793万人其中具有大学本科及以上学历含后续学历136万人占总数的134大专学历的318万人占总数的316中专学历的241万人占总数的239这与专业技术人员应占从业人员总数30的要求相距甚远山西省资本资源概况山西省以煤为主的资源型经济积累了较多的资本资源煤炭资源整合付出了巨大的成本代价省内银行存款大量资金外贷都流失了大量省内可利用资金煤炭资源整合后国有大型煤炭企业承担社会发展责任越来越重在政府的推动下煤炭企业的信贷额度大幅提高多家煤炭公司已实现部分资产上市省内多家商业银行投入运行现阶段山西省煤炭产业资本资源与发达国家地区相比仍有不小差距山西省基础设施概况山西省作为重要能源基地辐射东部沿海省份具有明显的承东启西连接南北的区位优势目前山西煤炭外运已经形成以铁路运输为主公路运输为辅的路网体系随着大秦线侯月线兖石线的复线改造邯长线与邯济线的贯通石太线客货分离等工程的基本完成山西煤炭铁路外运条件得到了一定的改善但仍难以完全满足山西煤炭外运的需求表4-22014-2020年山西省煤炭技术进步和人才需求量预测值 年份 递推年份 技术进步指数预测值 人才需求量预测值万人

　　2014 2015 2320318 218865 2015 2016 249368 233408 2016 2017 2667042 250903 2017 2018 2840404 269367 2018 2019 3013766 288800 2019 2020 3187128 309202 2020 2021 33609 330573资料来源《煤炭经济研究》2010年第12期通过对以上几个方面进行分析得出山西省煤炭出口的国际竞争力主要来自于初级生产要素天然资源目前山西省煤炭运输的基础设施较好但仍不能满足市场需求资本资源虽得到快速发展但距离发达国家地区仍有不小差距如表4-2所示山西省煤炭人才需求量将持续扩大人才资源短缺制约了国际竞争力的进一步提升42需求条件分析国内需求是影响我国煤炭进出口的根本原因国内煤炭供需形势对煤炭进出口贸易影响重大20世纪90年代中后期国内煤炭市场疲软煤炭企业积极开拓国际市场出口量快速增加煤炭出口量一度超过9000万吨2002年以后我国工业化和城镇化进程明显加快工业重型化发展导致煤炭消费量大幅增长为保障国内煤炭稳定供应国家先后多次下调直至取消出口退税并征收出口关税煤炭出口量逐年减少而进口量逐年增加[16]图4-1中国2002年-2011年煤炭进出口数量走势图国际煤炭市场格局变化影响我国煤炭出口格局由于受国际金融危机及欧债危机的影响欧洲地区国家经济复苏缓慢煤炭需求疲软国际煤炭价格大幅下跌煤炭出口贸易方向逐渐向需求旺盛的亚太市场倾斜欧洲传统的煤源国南非哥伦比亚俄罗斯美国加拿大等大西洋地区国家煤炭出口开始向亚太市场转移2010年南非煤炭出口7000万吨其中出口到亚洲地区占该国煤炭出口总量的60出口到我国的煤炭达到700万吨占其出口量的102011年已达到900万吨如图4-1所示受此影响山西省煤炭在国际市场份额被进一步压缩zui新统计数据显示山西省2013年2月煤炭出口累计完成1392万吨同比减少3018万吨下降6843其中重点矿完成709万吨同比减少2846万吨下降8004非重点矿完成683万吨同比减少172万吨下降201143相关与辅助产业状况分析在山西钢铁焦炭化工发电等传统支柱产业构成了山西经济的主体这些产业都与煤炭行业的发展息息相关它们都是煤炭行业的下游行业对煤炭资源需求较大这些产业的快速发展带动了煤炭产业的发展煤--焦--铁煤--焦--化煤--电--铝是山西zui主要的产业链这些产业链都以煤炭产业为起点无一例外地依赖大量的煤炭资源作为支撑这些行业的发展一方面依托煤炭产业的发展同时也反过来刺激了煤炭产业的发展但同时这些高能耗产业也消化吸收了山西大量的煤炭产能对煤炭需求量巨大对煤炭出口产生了间接的影响山西的煤炭运输行业与山西煤炭业的快速发展不相适应山西在地下拥有丰富的矿产资源而在地上却是数不尽的群山交通条件极为恶劣这给晋煤外运带来了诸多不便多少年来煤炭运输一直是制约山西煤炭产业发展和煤炭出口的瓶颈运输问题在煤炭资源zui为紧张的2004年前后暴露得更加明显这也影响了山西省煤炭出口竞争力的提升目前在山西煤炭运输主要通过铁路和公路铁路是zui主要的煤炭运输方式占到每年煤炭运输力量的一半以上而在山西铁路运输还面临着铁路覆盖率低运速慢和大多数产煤地区不通铁路等诸多问题而公路运输成本较高且山西公路覆盖率低造价高使用寿命短超载严重等问题让山西公路不堪重负难以肩负起晋煤外运的责任快速发展山西的煤炭运输业尤其是公路和铁路运输业是目前亟待解决的现实问题[17]44企业策略结构与竞争对手分析长期以来山西省煤炭产业的产业集中度低企业规模小经营分散无序市场竞争时有发生市场竞争无序严重制约了整个产业的发展不仅造成了煤炭生产能力的闲置浪费煤炭资源的破坏和社会资源配置的低效率全行业的亏损还带来了经济秩序的混乱截至2010年初山西省矿井个数由2600座减少到1053座办矿主体130个70的矿井生产规模达到90万吨以上30万吨以下煤矿全部被淘汰保留矿井全部采用机械化采掘山西省将形成4个年生产能力亿吨级的特大型煤炭企业集团3个年生产能力5000万吨以上的大型煤炭企业集团11个年生产能力1000万吨以上的大型煤炭企业集团72个300万吨级的地方集团公司大集团煤炭产量占到全省75以上从根本上提高全省煤炭产业集中度和产业水平促使煤炭产业的竞争力进一步得到提升山西省在国内率先实行煤炭产业改革初步形成了一批实力雄厚的煤炭企业这些企业在人员素质组织机构应对国内外竞争的策略上均有了质的提升在未来的发展中大型煤炭企业在国际煤炭市场上的竞争力将进一步提高45政府行为与机遇分析政府对一国某产业能否具有国际竞争力也有很重要的影响它通过政策工具来影响一个产业同时也是影响本国需求的重大因素之一目前我国政府主要通过调整出口管理政策出口退税政策出口关税政策等来加强对煤炭出口贸易的管理如图4-2所示国家通过煤炭出口配额政策严格控制煤炭出口贸易图4-2中国2005年-2012年煤炭出口diyi批配额单位万吨出口退税政策调整对中国煤炭出口量影响明显19981999年中国为缓解行业生产经营困难连续两次大幅上调了煤炭出口退税率退税率从3上调至13从而有效刺激了煤炭企业的出口积极性煤炭出口量从1998年的3230万吨迅速上升至2001年9012万吨山西省煤炭出口量也迅速上升而到2003年底由于国内煤炭需求旺盛中国开始下调煤炭出口退税率首次从13下调至11并在2005年5月再次下调至82006年9月15日起取消煤炭出口退税政策[18]继煤炭取消出口退税政策后2006年11月1日起以暂定税率形式对煤炭产品加征5％的出口关税从出口单价变化到出口量的蜕变税率调整也成为我国常用的政策工具中国在2006年之前出口煤炭还是鼓励性的给予退税支持而到2012年中国出口煤炭将反向征收10-15关税这一系列宏观政策的实施都对山西煤炭出口起到了抑制作用如表4-3所示2012年国家上调煤炭出口税率一定程度上抑制了山西省煤炭出口表4-3煤炭出口税率表 序号 税则号 商品名称简称 2012年暂定税率 72 27011100 未制成型的无烟煤不论是否粉化 10 73 27011210 未制成型的炼焦烟煤不论是否粉化 10 74 27011290 未制成型的其他烟煤不论是否粉化 10 75 27011900 未制成型的其他煤不论是否粉化 10 76 27012000 煤砖煤球及类似用煤制固体燃料 10 77 27021000 褐煤 10 78 27022000 制成型的褐煤 10 79 27030000 泥煤包括肥料用泥煤不论是否成型 10 80 27040010 煤制焦炭及半焦炭不论是否成型 40 81 27060000 从煤褐煤或泥煤蒸馏所得的焦油及 152011年全国能源工作会议确定ldquo十二五rdquo期间中国将推进14个大型煤炭基地建设并兼并重组形成10个亿吨级和10个5000万吨级特大型煤炭企业力争期末其产量占到全国总产量的90基地内大中型煤矿生产能力占到90能源发展整体上将ldquo转变能源发展方式大力调整能源结构合理控制能源消费总量rdquo山西省政府在ldquo十二五rdquo期间也将对全省煤炭总量进行控制按照规划经济结构的调整推进产业结构优化升级煤炭整合力度进一步加强煤炭企业发展前景更加广阔这对于山西省煤炭出口贸易来说既是机遇也是挑战5提升山西省煤炭出口国际竞争力的对策51加大科技投入提高煤炭出口产品附加值改革开放以来中国的煤炭工业尤其是国有重点煤矿实现煤矿机械化自动化方面成效显著大中型煤矿的机械化水平单产单进原煤工效均逐年提高建成了一批国际领先高产高效矿井初步建立健全了技术设计制造和培训等比较完整的技术体系但从整体来说煤矿的机械化程度还不够科技贡献率很低采煤装备部分只达到国外先进采煤国20世纪70年代的水平煤炭洗选加工设备也只是个别达到国外先进采煤国21世纪初的水平大部分还停留在20世纪80年代水平另一方面中国煤矿的安全问题也是困扰煤炭企业健康发展的障碍安全事故直接影响煤矿的生产经营因此山西省煤炭出口企业要更好地发展必须进一步加大安全投入购买保障安全生产的相关设备培训煤矿员工减少煤矿事故率其次必须进一步提高煤炭开采加工利用全过程的技术水平通过科技创新和引进消化改变煤矿落后面貌提高煤炭的科技贡献率提高企业整体效益降低煤炭生产加工成本以更好地参与国际竞争长期以来煤炭出口企业的出口产品附加值相对较低仅凭借低廉的劳动力成本优势参与国际贸易竞争高碳排放和低价竞销的出口贸易模式常常遭致反倾销反补贴保障措施特别保障措施等国际贸易保护主义壁垒本已有限的利润空间被大大压缩近些年中国出口贸易方式以加工贸易方式和一般贸易方式为主能源高消耗高碳排放比例与中国出口贸易产品的获利水平严重不符尤其在低碳经济发展过程中调整产业结构和优化出口商品结构都意味着出口企业要从高碳排

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